客戶資源分散在業務員手中，業務員離職帶來客戶的流失，業務員撞單現象時有發生，唯有加強客戶資源管理，才能有效避免以上現象。

1、建立完備共享的客戶檔案，并按地區、行業、級別等維度細分客戶，便于分析細分市場客戶特點。用友CRM系統和ERP系統共享一套客戶檔案，有效避免兩個系統客戶信息同步。

2、加強客戶聯系人的動態管理

記錄并實時更新客戶聯系人信息，根據工作匯報關系自動生成客戶組織結構圖、實時查詢企業和聯系人的接觸歷史，（商機、費用、活動等）動態全面掌握客戶信息。

3、客戶分配有效避免多人撞單

系統能夠按行業，地區等維度篩選客戶資源，協助銷售主管合理分配客戶資源。系統控制業務員只能跟進分配的客戶，從而有效避免多人撞單。

4、實時查詢客戶全貌

通過客戶全貌，將客戶和企業全部交往歷史組織在一個界面，包括商機、訂單、發貨、開票、收款、活動、投訴等，其中訂單，發貨，開票、收款、投訴等 ，其中訂單、發貨、開票和收款數據來源于供應鏈和財務系統，企業通過客戶全貌隨時查詢客戶交往歷史，既可以使得企業各個部門面向客戶提供同一視野，又可以有效避免因業務員離職帶來客戶的流失。

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