政策驅動中國企業近年來上云率增長顯著。中國開啟小微企業云端服務的探索自2004年SaaS模式進入中國開始，2010年暢捷通成立，引領小微企業云服務市場服務變革，2015年前后大量創業企業和互聯網企業進入市場，2018年前后政策加碼大力支持小微企業上云、用云，市場產品和服務逐漸完善。尤其是工信部發布的《推動企業上云實施指南（2018―2020年）》明確支持企業上云，有越來越多針對企業服務的云服務平臺和產品，阿里、華為、騰訊、百度、用友等國內云服務領域的大廠商，以及細分領域的云服務廠商、更多云服務企業和服務平臺加入，加速推動企業上云。

“上云”是小微企業數字化轉型升級的必然選擇，中國小微企業基數龐大，潛在市場空間巨大，各方入局逐漸形成完善生態。小微企業需要通過數字化對內部企業資源、數據、決策等管理整體優化，到商業模式升級、外部生態增值等，但限于體量和資源局限性，數字化能力普遍不足。云服務產品及平臺能助力其實現客戶、上下游企業、金融、稅務等產業鏈的全鏈接，進而在品牌與市場、供應鏈等方面實現外部生態改善。云財務、ERP、進銷存等云服務產品能有效解決小微企業數字化轉型問題，同時還能有效控制轉型成本，助力于小微企業數字化轉型具有天然優勢，因此，深受小微企業青睞。而中國小微企業占企業數超80%的龐大基數為云服務提供巨大潛在市場空間，用友、金蝶等傳統優勢廠商布局小微企業云服務生態，市場也催生更多創業型、互聯網企業加入小微企業云服務行列，逐漸完善產業服務生態。

中國小微企業云服務市場產業生態圖譜

目前小微企業云服務市場核心服務方式云服務廠商，主要提供云代賬、云財務、云進銷存、云ERP等服務方向，云服務廠商借助云服務應用服務于小微企業財稅及一體化的運營管理，其中云代賬的主要服務商有暢捷通易代賬、金蝶、慧算賬等企業，云財務主要服務廠商及產品有暢捷通好會計、浪潮云會計、、金蝶精斗云等，云進銷主要服務廠商及產品如用友的好生意、任我行的管家婆、金蝶的精斗云，云ERP主要服務廠商及產品有暢捷通的T+cloud、金蝶Kis云、銥云科技的易訂貨等。

Analysys易觀分析認為，小微企業數字化轉型需求和政策的持續加碼，吸引更多服務商入局，加速推動小微企業云服務市場發展，同時也將加劇市場競爭，進而驅動服務商和服務平臺等轉向產品和服務的差異化布局、建立各自核心競爭優勢。

不同類型的云服務廠商基于資源優勢和能力，在產品布局上存在差異，形成全產品生態化布局、聚焦化專業領域布局、垂直化深耕布局三大類布局路徑。

中國小微企業云服務應用布局路徑類別

1.   全產品生態成就強勢競爭地位

傳統優勢財務軟件企業憑借全產品生態布局覆蓋所有規模和類型小微企業云服務，并借助技術/專業沉淀、外部生態合作等實現較為強勢的競爭優勢，以暢捷通、金蝶為代表。

暢捷通致力于為中國小微企業提供以財務服務為中心的平臺服務、應用服務、數據服務、金融服務，通過全系列產品布局，滿足不同類型、不同發展階段、不同規模小微企業的云服務需求。暢捷通持續加對云服務業務的資源投入，持續推進產品應用創新，豐富和完善產品線，并以核心的SaaS產品為基礎開放API接口建立生態鏈接；外部生態上以多維度合作擴展服務能力和價值，除傳統渠道合作合伙外，加強資源型渠道伙伴合作，入駐阿里、華為云等平臺，打造多元生態渠道；通過生態的內外協力作用，賦能內部服務創新和產品創新，智能化服務嵌入提升運營能力和效率，深度融合業務場景服務用戶提升價值等，多維度的數字賦能推動企業數字化成長，全方位的增值服務奠定差異化的優勢。

暢捷通小微企業云服務數字生態建設

2.   聚焦發力專業化成就專業競爭力

部分創業企業聚焦于代賬、財務等特定的服務方向持續發力，解決部分特定規模企業用戶的部分服務需求，在專業競爭力上提升，以檸檬云代賬、云賬房等為代表。

檸檬云作為智能財務軟件領域的領創者，聚焦智能財稅，以免費的云代賬軟件幫助代賬企業實現零成本提高運營效率，快速實現數字化轉型，推動財稅智能化。同時，檸檬云基于財稅領域發力專業化服務，檸檬云財稅已推出檸檬云財務、檸檬云代賬、檸檬云進銷存、檸檬會計學院、會計頭條等財稅產品,打造集SAAS軟件服務、財稅咨詢、教育培訓、內容分發于一體的財稅生態圈，建立并鞏固在專業領域的核心競爭力。

云帳房深耕財稅一體化，積極助力企業財稅實現數字化升級。云帳房智能財稅SaaS軟件，依托人工智能以及豐富的財稅服務經驗，助力企業財務業務的準確、高效進行；今年云帳房上線了企業級智能化財稅解決方案，以智能、專業、安全為導向，通過數字化賦能企業，實現數據能力轉化、創造價值，助力企業加速數字化轉型。

3.   垂直化深耕成就行業優勢

部分創業企業在諸如批發零售、電商等特定行業中深耕，解決特定行業企業中的實際需求，以行業滲透方式參與市場競爭，以來肯、任我行、快批為代表。

來肯深耕商貿領域，沉淀專業能力。來肯云商專注于中小微商貿流通領域小微企業的ERP解決方案服務，從產品架構上來看，解決商貿型小微企業后端進銷存數字化以及前端營銷數字化是來肯云商產品的兩大核心功能，有助于自身專業能力沉淀以提升競爭力。進銷存基礎上加載數字營銷、全流程移動化、支持供應鏈互通等構成產品的核心競爭優勢。

Analysys易觀分析認為，以暢捷通為代表的全產品生態布局使得其在競爭能力上處于強勢地位，在小微企業數字化升級解決方案方面具有絕對優勢，而聚焦化專業布局和深耕垂直化布局的廠商則分別在特定服務領域和特定行業形成競爭力。各行業和細分領域服務商的加入，基于自身資源優勢持續創新，不斷豐富產品和延伸業務生態，強化自身競爭力的同時形成差異化的競爭格局。

從服務能力和創新能力對小微企業云服務廠商進行評估，分別基于用戶和企業兩大角度，從云服務收入、云付費用戶、研發投入、專利數、服務生態、小微企業反饋等方面考察，領先的三家服務廠商整體能力較強，其他不同專長廠商基于自身的競爭資源或創新突破尋求競爭優勢，或務實開拓市場注重滲透，各類機構資源能力不同驅動發展路徑分化。

領先者依托現有資源優勢加大資源整合和創新投入，并利用技術賦能業務增長，并帶動行業增長，從而獲得較高的市場份額，以暢捷通、金蝶等為代表。

暢捷通通過強勢的競爭實力快速滲透市場，以客戶為中心的服務體系助力客戶快速增長。暢捷通基于用友多年技術和專業沉淀，布局全系列云服務產品體系，但以核心的SaaS產品為主，開放API建立生態鏈接，打造相對廣泛的小微企業云服務的數字生態平臺，并通過生態方賦能、社群建設、技術研發投入搭建以客戶為中心、具有持續性的產品和服務能力優化體系。這既可以持續提升客戶的留存、保障高續簽率，同時帶來增量客戶、挖掘核心客戶的增量價值，保持客戶持續快速增長，2019年暢捷通累計付費用戶數已經增至15.7萬，近4年付費用戶增長了600%以上；在業務收入上，云服務業務收入占比由2018年的8%增至2019年的32%；在行業增長性上，暢捷通云服務2019年同比增長289%，云服務增長保持行業第一；市場覆蓋上，暢捷通好會計在云財務、暢捷通T+Cloud在云ERP市場覆蓋率第一，結合云進銷存等方面，暢捷通在云服務市場覆蓋率第一，約占市場16%。暢捷通持續的技術創新為其業務推進形成保障，開放的、逐漸完善的生態體系，助力其全方位數字化賦能小微企業，形成競爭壁壘。

創新者在技術創新上投入，以數字化賦能深耕領域，并以獨特的經營模式，獲得核心競爭力。創新者代表有檸檬云、來肯等。其中，檸檬云以永久免費的財務軟件、進銷存SaaS和專業代賬軟件作為運營策略，吸引弱財力的小微企業，從拓業、獲客、提效三大方面賦能，助力小微企業數字化升級，實現財務工作高效、高質量并降低企業經營成本，檸檬云也以其獨特的經營模式領跑財務SaaS領域。來肯聚焦商貿領域，自2015年上線來肯云商，持續創新不斷迭代升級產品，在進銷存基礎上加載數字營銷、全流程移動化、支持供應鏈互通等構成產品核心競爭優勢。

務實者擁有豐富的產品體系和多元化應用服務能力，滿足于各類需求。務實者代表管家婆。管家婆以完整的產品系列和多樣化應用服務，形成自身的競爭優勢。在產品體系方面，針對不同階段、不同類型的小微企業為滿足其不同的需求提供不同系列的產品，管家婆輝煌系列以進銷存財務管理為核心，為小微企業提供進零售，生產加工，移動開單，訂貨商城，電商對接等全業態解決方案，幫助小微企業實現全面的財務和業務管理；管家婆創業板、普普和普及將進銷存和財務管理一體化的系列，采用獨特的“傻瓜財務”充分解決了國內中小企業規模不大、人手不足的實際情況，實現管賬效率提升；在應用方面，支持包含移動應用、PC應用和其他應用，滿足小微企業在進銷存和智能財務管理方面得各類需求。

補缺者較早進入某一領域或選擇細分領域進入，業務創新能力和市場占有率不高，但在細分領域形成補充，代表有依云科技的易訂貨等。易訂貨作為國內較早的以移動模式為主的SaaS產品，融合“訂貨商城+進銷存+CRM+配送管理” 深度運營的B2B業務協作平臺，致力打破企業間信息壁壘，通過與ERP、B2B支付、物流系統的全鏈路打通，進供應鏈各節點協同無縫連接，幫助企業實現與下游客戶間基于訂單業務產生的信息流、物流、資金，提升業務效率，降低運營成本。為進一步提升競爭力，易訂貨持續深耕云供應鏈市場，向產業互聯網的企業連接深處進軍，同時，不斷升級易訂貨，業務服務從移動訂貨細分領域向企業核心業務數字中樞延伸和擴展。

Analysys易觀分析認為， 小微企業云服務市場的頭部廠商基于現有競爭優勢，加大整合資源和技術投入力度，持續創新賦能豐富產品體系和業務服務布局不斷延伸，進一步鞏固核心競爭力和市場優勢；細分領域服務廠商，也在加快創新升級，持續深耕領域服務滲透市場，并基于核心業務能力向生態合作延伸，提升競爭力。

隨著小微企業信息化能力提升以及數字化轉型升級的推進、5G等技術的創新應用，云服務進一步滲透，頭部服務廠商依托生態打造引領云服務經營模式從產品服務轉向平臺服務模式，這將加速市場開發投入和創新力度、推動云服務廠商生態進一步開放。

在開放服務生態中，頭部廠商依托資源整合優勢和創新能力，進一步鞏固行業領先地位，市場集中度進一步提升。細分領域服務廠商則基于深耕領域，如營銷、智能運營等細分角度，加強創新強化專業服務能力，在開放生態中延伸服務和產品增值服務價值，開拓市場深化滲透，提升自身競爭力。

未來，小微企業數字化升級將從后臺管理向運營、服務前端延伸，直至客戶。也可能吸引更多服務商入局，如現服務于大中企業云服務、政務云服務等的大型廠商，通過開放生態切入或客戶服務滲透轉向小微企業云服務市場，加劇小微企業云服務市場的競爭。

Analysys易觀分析認為，政策和需求等多因素驅動微企業云服務市場快速發展，頭部廠商將在技術和服務模式上引領市場發展并進一步鞏固競爭優勢，細分領域廠商也將持續創新和深化市場滲透、強化專業領域競爭力。同時，巨大市場潛力也將吸引資本加大投入，驅動創新發展，推動云服務向生態化、平臺化發展，市場集中度有望進一步提升，市場競爭也將加劇。